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客户管理

爱码物联发表于:2020-07-07 11:25 阅读:

可以在此录入客户、代理商、经销商等客户信息
路径:客户管理-分类管理(新增客户前,建议先新增分类)
 
 


一、分类管理

点击【新增】弹出如下图,新增客户分类;
 
建立合理的客户分类,不仅可以对客户进行井然有序的管理,还可以让可以在设置营销活动时,根据分类快速找到相应客户;
完成新增后,分类列表里显示分类名称,点击右侧“编辑”按钮可修改分类名称或者图片,可在列表中切换分类的停用/启用状态,停用后该分类不再展示,也不能再被选择使用


二、新增客户信息

路径:客户管理-客户信息
点击【新增】按照页面提示填写产品信息,完成后点击【确定】。
 
录入客户信息,点击【确定】即可
 
在列表页可修改客户信息。切换状态,停用状态无法选择客户进行新业务操作
 
 

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